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2001-2006年,我國紙及紙板每年產(chǎn)量與消費量均以每年10%-20%左右的增速持續(xù)增長,2007年開始紙及紙板產(chǎn)量、消費量增長開始放緩,且首次出現(xiàn)供大于求的情形,2008-2014年間供需缺口逐漸擴大,行業(yè)去產(chǎn)能持續(xù)進行。
據(jù)統(tǒng)計,2010-2015年間,造紙行業(yè)共淘汰落后產(chǎn)能近4000萬噸,去產(chǎn)能效果逐步顯現(xiàn),2013年紙及紙板產(chǎn)量與消費量均出現(xiàn)下滑,2016年紙及紙板產(chǎn)量與消費量接近零增長,行業(yè)供需趨于弱平衡。
近年來我國紙及紙板產(chǎn)量、消費量增長均大幅放緩(萬噸)
2010-2015年間造紙行業(yè)共淘汰落后產(chǎn)能3972萬噸(萬噸)
2016年上半年的紙漿價格低位運行,對紙企盈利能力提升產(chǎn)生積極影響;下半年至今紙漿與廢紙等原材料、煤炭價格上漲,交運新規(guī)實施帶來的運費成本的上漲,以及環(huán)保政策不斷趨嚴,助推各種紙品價格上漲,造紙企業(yè)盈利空間得到擴大。2016年、2017年上半年造紙業(yè)主營業(yè)務收入分別同比增長7%、14%,利潤總額分別同比增長16%、41%,行業(yè)景氣度明顯回升。
通過淘汰落后產(chǎn)能,不合格的小企業(yè)被淘汰,造紙企業(yè)數(shù)量由2004年的大約3500家顯著下降至2016年的約2800家;大企業(yè)市場份額得到提高,造紙行業(yè)CR5、CR10、CR30分別由2004年的13%、19%、30%顯著提升至2016年的28%、39%、57%,行業(yè)集中度不斷提升。
2002年以來行業(yè)集中度不斷提升,2011-2016年間集中度提升趨勢更為明顯
1 白卡紙行業(yè)需求持續(xù)增長,行業(yè)集中度較高
目前,白卡紙行業(yè)產(chǎn)能大約為1100萬噸,其中五大龍頭金光集團、晨鳴紙業(yè)、博匯紙業(yè)、萬國太陽、寧波中華(金光集團控股)產(chǎn)能分別約為280、190、150、140、145萬噸,CR5超過80%。白卡紙下游主要為3C產(chǎn)品、化妝品等,上游會受木漿、廢紙漿價格的影響。伴隨著原材料成本上漲、煤炭等燃料費用上漲、運費上漲、環(huán)保限產(chǎn)等因素,2016年年底至今白卡紙價格大幅提高,毛利率也有所提高,企業(yè)盈利狀況大幅改善。
2 瓦楞箱板行業(yè):下游需求持續(xù)增長,2013年-2016年年均增速為4%
國內(nèi)箱板瓦楞紙三大龍頭為理文造紙、玖龍紙業(yè)、山鷹紙業(yè),相應產(chǎn)量規(guī)模大約為540、340、340萬噸,全國瓦楞與箱板紙產(chǎn)量規(guī)模約為4000萬噸左右,CR3約為25%。目前我國紙及紙板消費增長大幅放緩,新聞紙需求下滑、銅版紙、雙膠紙需求增長停滯,受電商發(fā)展的拉動,瓦楞箱板紙需求近年來持續(xù)增長,2013年以來年均復合增速大約為4%。瓦楞、箱板紙上游原材料為木漿、廢紙,下游需求主要來自瓦楞包裝企業(yè),產(chǎn)品服務于專業(yè)紙箱廠、食品飲料、信息電子、日化、醫(yī)藥等行業(yè)。
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